Фондовые индексы США завершили последний день 2024 года с небольшим снижением. Основной причиной слабости на Уолл-стрит стало падение акций крупных технологических компаний 31 декабря. Такое начало нового года может вызвать у инвесторов сомнения относительно вложений в акции.
Я инвестирую в рынок США и другие мировые рынки через Interactive Brokers — это лучший брокер на данный момент, доступный в том числе россиянам.
Тем не менее аналитики с Уолл-стрит уверенно прогнозируют рост фондового рынка в 2025 году. Это открывает возможности для тех, кто готов действовать осторожно и рационально. Один из подходов — вложение в акции компаний с низкой долговой нагрузкой, таких как Fox Corp., Natwest Group, AptarGroup Inc., Johnson & Johnson и REV Group.
Эти компании имеют низкое соотношение долга к собственному капиталу, что делает их более безопасным выбором для инвесторов в условиях нестабильности рынка.
Что такое долговая нагрузка и почему она важна?
В финансах термин «долговая нагрузка» обозначает объем заемных средств, используемых компанией для поддержания операций и роста. Чаще всего компании прибегают к долговому финансированию из-за его доступности по сравнению с эмиссией акций.
Однако у долгового финансирования есть свои риски. Оно оправдано только в том случае, если доходность превышает процентные расходы. Поэтому инвесторам важно избегать компаний с чрезмерной долговой нагрузкой, чтобы минимизировать риски в своих портфелях.
Идеальный выбор для инвесторов — компания с минимальным уровнем долга.
Полностью бездолговых компаний практически не существует, но акции с низким соотношением долга к собственному капиталу являются менее рискованными.
Как измерить долговую нагрузку?
Самый популярный показатель для анализа долговой нагрузки — это соотношение долга к собственному капиталу (Debt-to-Equity Ratio):
Чем ниже этот показатель, тем лучше платежеспособность компании. Акции компаний с низким значением этого коэффициента более устойчивы в условиях экономического спада.
Как выбрать лучшие акции?
Для выбора акций с низким уровнем долговой нагрузки можно учитывать следующие критерии:
- Соотношение долга к капиталу ниже среднего по отрасли.
- Текущая цена акций выше $10 — это исключает слишком недооцененные или рискованные активы.
- Средний объем торгов за 20 дней выше 50 000 — ликвидность акций позволяет легко их купить или продать.
- Положительная динамика прибыли на акцию (EPS).
- Рейтинг Zacks #1 или #2 — такие акции исторически показывают лучшие результаты.
5 компаний, которые заслуживают внимания
1. Fox Corp.
Компания производит и распространяет контент в сферах новостей, спорта и развлечений. За первый квартал 2025 финансового года выручка выросла на 11%, а прибыль на акцию — на 33%. Прогнозируемый рост продаж — 6,7%.
2. Natwest Group
Британская финансовая компания. В декабре 2024 года объявила о запуске программы поддержки финтех-стартапов. Прогнозируемый рост прибыли — 4,7%, а продаж — 6,3%.
3. AptarGroup Inc.
Производитель инновационных решений для упаковки. Компания заключила соглашение о покупке энергии с солнечных ферм в Италии, что укрепляет её устойчивость. Прогнозируемый рост продаж — 5,1%.
4. Johnson & Johnson
Фармацевтический гигант. Европейская комиссия одобрила новый препарат для лечения рака лёгких. Прогнозируемый рост продаж — 2,7%.
5. REV Group
Производитель специализированных транспортных средств. За четвёртый квартал 2024 года чистая прибыль увеличилась с 50 до 80 центов на акцию. Компания увеличила дивиденды на 20%.
Мои выводы: из этих акций на долгосрок я хочу купить Johnson & Johnson, так как это лидер в фармацевтике и сейчас эти акции торгуются с нормальным таким дисконтом. Остальные бумаги переоценены или мало ликвидны.
Для уверенного старта 2025 года инвесторам стоит обратить внимание и на другие акции компаний с низкой долговой нагрузкой. Такие активы способны приносить стабильный доход даже в условиях волатильного рынка.
Инструменты вроде Research Wizard помогут выбрать лучшие акции на основе ключевых показателей и стратегий. Начните с анализа текущих экономических данных и найдите свои инвестиционные «жемчужины».
Купил немного JNJ если упадет еще куплю, а если нет, то пусть будут для деверсификации.